VR观察

VR的泡沫与去年O2O一样?我们并不这么认为!

字号+ 作者:Alter 来源:VR教育网 2016-09-20 11:37 我要评论( )

【编者按】国内知名学者胡泳在解析以太网发明者梅特卡夫的预言永远在线时说,接下来是虚拟现实技术登场的时代,永远在线的生活将加速到来,人们会越来越多用 VR 技......



【编者按】国内知名学者胡泳在解析以太网发明者梅特卡夫的预言“永远在线”时说,接下来是虚拟现实技术登场的时代,永远在线的生活将加速到来,人们会越来越多用VR技术去实现现实生活,比如坐在家里环游世界、看病或是参与课程,并且完全由身临其境的感觉。

去年下半年O2O遭遇滑铁卢,VR似乎接任成为新的风口。Digi-Capital和21世纪经济报道的一组数据常被引用:2016年一季度,国际市场上VR/AR的投资达到了17亿美元,其中近10亿美元来自中国。今年2月,阿里巴巴领投了AR初创公司Magic Leap的一轮近8亿美元的融资,盛大网络宣布投资The Void并将在中国建立The Void VR主题公园,8月网易宣布投资NextVR。

此外,在电商领域内,各家也有尝试,譬如,阿里巴巴的Buy ,京东的VR购物星系。在视频领域,爱奇艺、乐视、优酷和搜狐相继推出了自己的VR计划。

阿里巴巴在今年3月宣布成立VR实验室(GM Lab),将在2016年9月上线测试虚拟购物项目Buy 。

但是,正如红杉资本的麦克莫里兹所说:“在飓风中,我们也忙得人仰马翻,脑子也都没办法再理性地思考了。”固然是火,但VR的风口是真是假呢?

亿邦动力网就VR热的相关问题与星瀚资本创始合伙人杨歌进行了交流。杨歌认为,“大家现在非常恐慌,不知道钱往哪个地方放”,但VR绝对不是一个好的选择,与O2O的幻灭有相近之处。杨歌指出,VR距离成熟硬件的水平还有很长距离,当务之急是建设可供开发者使用的基础平台。

人物介绍

杨歌:星瀚资本合伙创始人,连续创业者,毕业于清华大学,曾任职于毕马威中国、大江投资和北国投,投资项目包括户外星球、言几又、甲加由、绚味、V.Fine音乐、口碑街、人人财等。

星瀚资本:成立于2014年底,关注中早期的TMT相关投融资,重点投资产业升级(消费升级、企业升级、工业与制造升级、供应链升级、第一产业升级)、科技应用(人工智能、大数据 、互联网 、生物技术)与文创领域(文化娱乐,电影视频等)的中早期项目。

根据市场研究机构IDC的最新报告,到2020年全球增强现实(AR)和虚拟现实(VR)市场营收将从当前的52亿美元增至1620亿美元,即未来五年全球AR/VR市场年增长率将高达181.3%。

VR不仅仅是个头盔

亿邦动力网:VR在中国发展目前处于什么水平?

杨歌:有些人把VR等同于眼镜、头盔,其实这只是非常小的部分,而且相当不成熟。VR是所有东西的虚拟组合,比如,墙上的玻璃用激光投影的方式显示出来,每个玻璃都有自己系统,它们之间进行交互。

目前VR距离真正完善还有很多的工作要做,现在能称得上智能硬件的东西,我觉得只有手机和PC,VR还有相当长的距离。就像手机看起来只是一个硬件,但里面有非常多的专利,这不是一两个公司就能搞定的。

根据智东西的报道,手机盒子已成为VR硬件产业中商业化最为成熟的品类,其价格不断被压缩,3月以来从最初50~60元的单价一路下滑,到现在最便宜的手机盒子只要11块就能买到。

亿邦动力网:VR真正成长为智能硬件需要哪些条件?

杨歌:首先,VR需要很多成型技术来支撑,比如说全息影像、3D摄影和屏幕间的PASS(平台服务),这些全都到位后,再由一个大公司而非山寨小公司来整合。当所有的接口都打通,能通畅地传递数据,硬件就基本成熟了。

硬件成熟之后还要有一套系统。所有智能化设备之间都需要有系统承载,不能说随便买一个开发板,装一个芯片,芯片中镶一套自己开发的系统,这样的VR完全没有联通性。VR需要有像iOS和安卓一样通用的系统,开发程序员可以在上面根据这套开源的代码工作,内容在电视、墙上投影、盒子、3D影像、VR上都可以呈现,那个时候可以达到全开源。有了这样的生态,才会有社交、内容、游戏,这是一个搭建的过程。

亿邦动力网:现在差距在哪里?

杨歌:目前VR行业还没有明确的OS(操作系统),底层技术尚不明确,连硬件、光学仪器、运动仪器、人体工学仪器这些基础配置都没有系统化,就急着在上面做内容转化,等基础设施成熟后,现在的工作就是无用功,将被全盘颠覆。

做个类比,15年前我们就能在摩托罗拉爱立信或者更古老的手机上面玩移动梦网,很有未来感,但体验并不好。价格贵,网络不稳定,打开过慢。为什么?根本原因在于底层软件不开源,基础设施都没有做好,那个时候的开发公司后来全都死掉了或者转型了,只有后来基于安卓和iOS两个系统的才成长起来。VR更是如此,现在是“赶鸭子上架”。

为什么短视频直播到今年才爆发?20年前实现不了吗?如果用拨号上网,找个科技公司当时也能做。但是,那个时候运营商不稳定,运营商素质不够,压缩解压的算法没有完善(视频流传输过程中需通过压缩解压),标准化达不到,成本也很高。但现在不一样,压缩解压、CPU硬件、传输网络的速度的水平都到了,这样用户体验才足够好。

我本人其实非常喜欢智能硬件,家里的摄像头、空调都可以通过手机控制,但这些智能硬件没有意义,而且经常坏,我已经经历了两个公司的倒闭。因为它们过于超前,没有形成一个系统,无法相互支持。

9月6日京东成立“电商领域首个VR/AR产业推进联盟”,联合30多家VR/AR上下游企业,包括VR/AR的硬件设备厂商、算法及系统制作商以及内容供应商。

明明那么Low为什么还这么火

亿邦动力网:你刚才说自己很喜欢智能硬件,有投过VR相关的项目吗?

杨歌:有的公司会在智能硬件这个赛道布7~10个公司,部分公司为了布局至少会投一两个,但我特别庆幸,尽管喜欢,但我一个都没投。

中国是一个消费购买力驱动的市场,智能硬件相对不成熟。对于中早期企业来讲,自己没有方向,不能钻研技术,必须通过做得好玩,把成本降低,跟别人竞争,做一个消费者喜欢的东西。

亿邦动力网:从资本市场的角度看,VR获热捧的背景是什么?

杨歌:大家现在非常恐慌,不知道钱往哪个地方放,资本在寻求新的赛道。除了智能硬件,今年年初有三个行业特别火,第一,医疗(大健康),但发现看不懂,周期长,动辄10年的时间承受不了;第二,文娱IP,但是真正能把内容做深刻的很少;第三,运动,特点是垂直,体量小,百万量级,暂时不大可能形成大平台。

亿邦动力网:VR让人联想到过去两年的O2O,后者盛极一时,但最终盈利成问题,资本也不愿意继续烧钱,你觉得VR行业会不会重蹈覆辙?

杨歌:O2O至少互联网思路成熟,相比之下,VR的泡沫有过之而无不及。

O2O是一个概念:当互联网普及到一定程度的时候,可以把一定商业模式部分转移到线上来进行尝试,然后产生一种新的消费方法,但并不妨碍原来线下的消费模式。其存在以下几个问题:

第一,衣食行O2O可以,其他非刚性的很难,就连住因为是大金额低频的事情也不行。车联网、餐饮互联、电商、上门洗车、家装、宠物养护等等,这些不刚性的行不通。创业者不管三七二十一都O2O,这不尊重历史价值。

第二,没有找到合适的盈利方式。传统商业门槛比较高,玩家通过垄断获得定价权,但这种方式在互联网行业里不稳定,它的门槛低得多,只能玩“羊毛出在猪身上”的方法,比如游戏、广告和电商。

亿邦动力网:不管是滴滴,美团似乎都没有找到你说的“猪”,也就是好的盈利点。

杨歌:O2O行业都没有,但都没有不证明是对的。现在普遍处于亏损状态,VC给钱,一旦哪天钱烧完了就完蛋了。

亿邦动力网:你觉得现在VR所面临的泡沫本质上和去年O2O遇到的一样吗?

歌:中国的产业泡沫根本上都源于投机。因为人口多,市场容易,品牌大的用户多,而不是技术深的吸引人,所以大家选择把重点放在市场运营上,而不去做深科技。一旦花钱做技术研发,就会被做品牌的人打死。没有市场影响力,就融不到钱,做不下去,所以在中早期阶段就开始形成恶性循环。我见到很多公司在早期阶段市场营销所占比例达到70%以上,非常荒谬。

然而,美国不是。在美国大公司提出明确的技术需求,然后去收购中小型技术公司,这些公司只干技术,不干市场营销。

中国市场太急功近利,技术底蕴、产品深度达不到,用户体验差,也就导致用户忠诚度低,所以中国迭代速度特别快,马上起来就死了。这个过程的周期也在缩短,人人是三到五年,微博是两年,到2016年差不多达到两个月。大家根本不做底层的东西,大多在投机。

继谷歌7月初宣布安卓版Chrome浏览器虚拟现实化之后,百度将在9月15日正式上线VR浏览器

深科技还是要看美国:大公司主导

亿邦动力网:正确的成长路径是什么样的?

杨歌:在美国,智能硬件的产出是一条产业链,由大公司提出技术需求导向,即“未来十年之内我们要把什么干到什么样子”,为此需要什么样的技术,该由哪个行业产出,盯着哪些VC做,VC去找中早期的企业,中早期的企业再去实验室去挖掘相关技术人才。

但是,中国玩法跟美国不一样。我们的大企业家看到的是市场,并非以技术为导向。国内市场拼的是哪家市场大,吸纳的客户足够多,拿到的资金充足,等把对手干掉之后形成垄断再慢慢搞技术。在这样的环境下,现在市面的智能硬件或者VR都还叫玩具,没有任何技术价值。

智能硬件最重要的不是硬件本身,不是找个OEM(Original Equipment Manufacturer,俗称“代工”) 直接拼装,再做个设计就有产品了,这叫玩具不叫智能硬件。

亿邦动力网:真正能被市场接受的VR需要具备怎样的特点?

杨歌:第一,人性化。跟现在的形式完全不一样,绝不是把一个盒子放到脑袋上的形式。未来成熟的VR一定是用户体验感好的、使用方便的,不是一个人自己在家里用的,否则没有忠诚度。

谷歌眼镜都没有让人觉得用户很友好,它呈虚像在玻璃板上,体验并不好。美国很多车载HUD(平视显示器) 还不错,但还停留在辅助性的层面上。

第二,系统化。单纯一个VR没有用户体验感的。VR最终的形态是一套非常灵活的芯片加上显示器,比如一个桌子,桌子面是一个特别薄的LED,芯片装在桌子腿上,里面有WIFI模块、视频进场模块。当到这个水平,才真正叫VR。

美国康宁玻璃公司制作了一段关于想象未来生活的视频短片《A Day Made of Glass》,到处都是屏幕,屏幕背后都是有芯片的,这就意味着到处都有它的系统,不同系统被对接起来。手放到桌子上,一下就变成屏幕了,我在上面写东西,离开时手一划文件就到我的手机里了。这个才是虚拟现实,到处都是现实。

亿邦动力网:需要多长时间才能达到你说的这个程度?

杨歌:VR要实现一套人性化、系统化的东西,底层的技术已经具备了,但还没有形成系统的工程,真正配合起来需要很长的时间。而且个别厂家使用的协议也不是标准化的,要由大公司去做平台,大家在这个基础上搭建,那个时候才会进到VR。

历史上都是硬件发展完了,软件在上面大发展。软件就是做硬件这些人提供开源代码,让所有人进行开发,有人开发出来了非常复杂的东西。直到硬件的计算力和表现形式不够的时候,这一代硬件才被迭代掉到下一代,比如从PC到手机的过程。相比作为成熟硬件的手机,VR复杂度远远达不到,盒子、眼镜也全不行,离载体还有很远的距离。

手机的进化花了二十年的时间,从大哥大到翻盖的摩托罗拉、爱立信、诺基亚最后到苹果,到达今天的程度。现在的发展速度要比手机的时代快,但单纯技术可能比较快,但人的适应能力稍慢一点,所以大概还要花五到十年的时间。
 

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